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2025-06-28
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中泰证券表示🥭👄,作为资金避险与低波动配置的重要去处💔,投资者可持有部分高分红🍅、公用事业与类债属性资产💋🤬👞。中长期来看🥑🥔,AI与半导体产业中游方向,有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动🥭。
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对于以伊冲突影响🥥🩰,我们认为: 1)美股🍏、A股和港股方面🥻🧄,地缘冲击影响偏短期😡,军工🩱👄🤬、大金融板块相对受益😡。2)原油而言🩱🍈💛💔,6-12月价格中枢可能高于1-5月💋。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🤍🌽,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1🥔👙💖、基本面:港股较A股业绩增速更强😠🥿,A股消费+制造+周期🥝,港股更偏科技互联网🤬🍊,受价格下行的影响较小🥻🥕👢😡。2🥔🤬、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜。3、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高。美国债务风险扰动👗🥝🍆🥾,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值🍊👞、业绩改善🍄👄😻🥔🍉、更为便捷开放的制度优势🥝,较A股率先受益👅🥔🍈。4🍊🌽、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。
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具体来看,泰康资产一季度(du)净利润6.12亿元,在五家公司(si)中居首,同比增长(zhang)22.89%;太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元,同比分别增长20.11%、26.8%;中意资产实现净利润0.45亿元,同比下(xia)降2.17%,安联资管扭亏为盈(ying),实现净(jing)利润0.04亿元。。
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