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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融(rong)监管宽松态势、以及微(wei)观层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引(yin)或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客(ke)户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利(li)率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基(ji)金和债(zhai)券基金(jin)，而费率相对较高的股票(piao)基(ji)金可能继续承(cheng)压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们(men)认(ren)为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继(ji)续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上(shang)的数字钱包/收(shou)单(dan)商则仍面临较为激烈(lie)的市(shi)场(chang)份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型(xing)进展。从政策面来(lai)看，我们认(ren)为美国金融(rong)监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的(de)金融监管改革落(luo)地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗(fu)兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。“棒棒”父亲收到了儿子的礼物
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