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2025-06-29
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在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥(yong)挤(ji)度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高(gao)切低。
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