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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业(ye)利(li)润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润(run)分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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后续如何演绎🤬💋？市场若要延续涨势💛🍉🍆，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😈🍎🍉🎒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅👜，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛，而是依然将呈现一定的震荡特征👞👛🧅👜。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👗，有望使市场震荡中枢整体上移💘😡💞🥝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚，更多采取观望、被动跟随策略🍊🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😻👿🥕👢，7月中报业绩期💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收(shou)阳，单周(zhou)累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数(shu)。消(xiao)息(xi)面上，摩根大通(tong)研报指出，业(ye)内专家预(yu)测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增(zeng)长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👿💋。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💟💕🍍💘？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍌🧄？带着这些疑问👡💝，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👡🥿💌🍎。

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1、新乳业原是新希望(wang)下属(shu)的乳业板块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望剥(bo)离，六年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市(shi)以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这(zhe)次是他首次减持该公司股份。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)務(wù)官囌(sū)珊・李在公司最近的財報(bào)電(diàn)話(huà)(hua)會(huì)議(yì)上錶(biǎo)示，自去年年底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)(xi)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后(hou)，用戶(hù)在該(gāi)(gai)應用上的(de)使用(yong)時(shí)長(zhǎng)增加了(le) 4%。