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2025-06-27
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截至最新(xin)收盘日,近(jin)十年,食(shi)品(pin)饮料(liao)最能涨的五只股分别是盐津(jin)铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料,集中(zhong)在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。
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从背后因素来看:1🥥、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当前货币“小步快跑”👜🍈,关注后续降准降息节奏及幅度;2💔🥑🥿、分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌🍆🥝,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;3🍌🥾🥔、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息,美元走强🥬🥒👙🥕,外资流出😻,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下🍒🤬,美元走强短期概率不大。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💟👅🍇。6月10日起💔👞,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🎒🩲🥝🥕,但竞争格局出现了较大分歧🍋💯🤍。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统🥿🩲🥝👞、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥭💘,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑👗👘、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差🥝🥒。此次整车环节向中上游零部件的让利💯🍍👅💓,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍋🧅👅,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍑👝,预计会逐步延续回暖态势💝👞👠。
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