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2025-06-27
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国产 欧美 综合 精品 因此,这位摩根大通策略师认为(wei),“任(ren)何可能推高石油价格和通胀的(de)地缘政治政策,都可能屈(qu)服于特朗普的首要目标,即维(wei)持低能源价格,这是特朗普‘迅速击败通胀、快速降低物(wu)价并重振爆炸性经济增长(zhang)’的竞选承(cheng)诺(nuo)。”评论员:内塔尼亚胡以战避狱 建议在(zai)6~8月的半(ban)年报(bao)季,更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑(ji),避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交(jiao)易(yi),同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关(guan)注AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得重(zhong)点关注;应用(yong)环节需要(yao)持续跟踪观(guan)察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公(gong)司,以(yi)及绑定品牌客户(hu)成长(zhang)的(de)零部件(jian)及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下,港股是全球的风险资(zi)产的避风港(gang),建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来(lai)价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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