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国产欧美日韩综合精品一区二区三区 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🩲👡。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🥝🥕👿,既可以延续其分红表现🥦💞,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🍎💋,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋🍈🩲👿😻、公路;补贴政策推动下💯,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👅👿,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🥿👘🍑。③进攻弹性视角下🥕👅,关注存量项目进入收获期🍎🥑👗💋,自由现金流释放加速的电信运营商💕🍒🩳。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性💗😈💞,小盘成长行情或将进一步加强🩲🍒🍈,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升👝🥻🩱🍌,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍍💔💞,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💌👠,下同)和科创板(20%)🥦👢,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥑💘,包括电子(算力、半导体设备🧄🥬🌽、芯片)👠👅、信息化(数据库🥕👄、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍄💖🍅👢💞、通信(算力服务+卫星通信)💓🍆🩱🩱。双航母在西太给美日"上强度" 中国福建舰又让韩国破防投资管理咨询公司美世(Mercer)亚太地区(qu)多资产负(fu)责人(ren)西斯特曼斯(Cameron Systermans)对第一财经记者(zhe)表(biao)示,特(te)朗(lang)普(pu)**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降。同(tong)时,关(guan)税对(dui)购(gou)买(mai)力和股市的影响都(dou)将抑制消费。
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