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2025-06-29
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东吴证(zheng)券认为,AI+金融时(shi)代的(de)到来将从(cong)存量、增量2个方面利好金融行业。存量上,①后台部门效(xiao)率提升;②与大数据结合后,金融产品个性(xing)化(hua)与精准营销将增强客户粘性,带来(lai)业务增长;③投(tou)资(zi)者数量增长、用户基数提升,投(tou)融资需求提升,市场交投活跃(yue)促进存量业务边际(ji)增长率提高。增量(liang)上,AI赋能下新兴产品(pin)及应用应运(yun)而生。
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日本(ben)央(yang)行自去年(nian)夏(xia)天開(kāi)始縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)。此前,該(gāi)行于去年(nian)3月廢(fèi)除(chu)負(fù)利率及收益(yi)率麯(qū)線(xiàn)控製(YCC)政筴(cè)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,由于購(gou)債放緩(huǎn)且債務(wù)(wu)到期,第一季度央行持有的國(guó)債槼(guī)糢(mó)減少6.2萬(wàn)(wan)億(yì)日元,創(chuàng)單(dān)季歷(lì)(li)史紀(jì)(ji)錄(lù)(lu)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)如此,在實(shí)施超十(shi)年大槼糢貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)后,日本央行仍持有約(yuē)半數流(liu)通國債,廹(pǎi)使交易員(yuán)密切關(guān)註(zhu)其每一步動(dòng)作。
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短(duan)期来看,海外(wai)地缘冲突再加码,关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石(shi)油供给约束收(shou)紧和黄(huang)金贵(gui)金属避险属性逻辑叠加叠加(jia),两类商品有望保持韧(ren)性。黄金价(jia)格今年在(zai)美(mei)债信用持续性问题的先抑(yi)后扬下,迎来了先(xian)涨(zhang)后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约(yue)束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹(dan)性来看能源强于(yu)贵金属,确定性角(jiao)度贵金属强于能源。
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