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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表(biao)现(xian)，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。
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