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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格因(yin)素(su)拖累，核心(xin)在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下(xia)，港股除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。伊导弹袭击目标包括以总理家族住所
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