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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻👜🥝，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥔😻💞💗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩳👛🎒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎👛💋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽，港股21年全年净利润增速21%🧅🍈😻😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋，是21年A🍓💞🧡、H行情分化的重要原因之一。当前来看🤬🍉，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍆😡😈，有望相对港股走强，但短期概率不大🩱。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾👛👙🥭，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥕。以色列和伊朗谁的战力更强
分化中的收(shou)敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节(jie)后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。
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亚洲国产成人久久综合碰碰免 关税及欧美谈判等存在不确定性🥒，可能压制欧洲内需😈🍅。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算🩱🥒，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍌👛，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🥿👚。自从对等关税公布以来👜，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👘，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🩱👞，与去年增速持平👅🩳。夫妻游玩滕王阁被无人机割伤！警方回应：属于禁飞区，机主仍未找到1-5月，衕(tòng)城快遞(dì)業(yè)務(wù)量纍(léi)(lei)計(jì)完成64.2億(yì)件，衕比(bi)增長(zhǎng)5.8%；異(yì)地快遞(di)業務量纍計完成706.9億件，衕比增長(zhang)21.5%；國(guó)際(jì)/港澳檯(tái)快遞業務量纍(lei)計完成16.6億(yi)件，衕比(bi)增長22.4%。
日韩经典欧美在线消息面上🩳🤍🥿🥭，国家统计局数据显示，5月份，70个大中城市中🥒🍒，各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄🥾。5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%🧅💝，北京😡💋、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%🍑💖👅。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%😠，降幅比上月扩大0.1个百分点🥥🥭🍓💋。。
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