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2025-06-29
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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月(yue)初以来呈下降趋势,周五的(de)风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空(kong)的水平。
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二💟🍌💌💌、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓👝。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍈💖🥻。可能是美国经济下行超预期👛,强化全球衰退预期💯,进而A股供需格局改善拐点可能推后🥬。另外💝,中国全球竞争力提升的验证过程💋,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍆💕🥾😠👜、市场上涨后👿,验证的容错会有所降低👡🥑🍉💛,也可能成为扰动的来源。
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风险提示:海外地缘冲突(tu)不确定性,美国经济前(qian)景不明朗和美(mei)联储(chu)货币政策(ce)的(de)不确定风险,文中列举的具体公司(si)仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。
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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来,“更大力度推动房地产市场止跌回稳”,意味着新一轮支持政策将出台,其中,“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底,进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快推进🩱💖😈;“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力、避免出现合成谬误🥥🍉,比如现房销售不宜短期一刀切实施;“多管齐下稳定预期🩳🤍💕👚、激活需求🥑💓🩳👛、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出🩳💖。
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