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2025-06-28
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道(dao),万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%,结(jie)构上电力设备(bei)领涨,此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港(gang)股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大,是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏和(he)幅度,若价格水平快速(su)回升,A股业绩优势(shi)放大(da),有望相(xiang)对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息(xi)时点(dian)持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出(chu)现A股涨港(gang)股跌(die)的分化收敛(lian)。
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