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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🎒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🩲🩳🌽，核心资产泡沫破灭🥻🩳💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍓👠、煤炭💝、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒🍈🩳👄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😈👄🥭🤍🩰，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😈👗💛，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥾，有望相对港股走强，但短期概率不大🍄。此外🥕😡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大😈🍄👿🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒🍏。伊以冲突普京特朗普都准备介入
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝🍋👜，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👝，核心资产泡沫破灭👜🥦，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧡🥬💛，恒生指数21年全年下跌-14%😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥝😈👞，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💟💕🤬💔🍈、煤炭、化工🥭😡🍎🍏、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕👢🤬💞🍈，同样涨幅居前🍄，AH溢价指数从130升至149🤬💔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👄🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍉🩳，是21年A、H行情分化的重要原因之一👞。当前来看🥿😈，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍌👝👡👗，有望相对港股走强，但短期概率不大🩲。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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