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2025-06-29
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自以色列于週五清晨髮(fà)(fa)動(dòng)首(shou)次襲(xí)擊(jī)以來(lái),美國(guó)已曏(xiǎng)以色列(lie)提供防禦(yù)支持,攔(lán)截伊朗的猛烈(lie)報(bào)復(fù)性打擊(ji)。但特朗普遠(yuǎn)未加入以色列拆除伊朗覈(hé)(he)設(shè)施(shi)的軍(jūn)事(shi)行動。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准(zhun)判(pan)断。这个判断(duan)有什么下行风险?我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导(dao)链条的宏观风险,比如(ru)财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险,只能是长传(chuan)导链条的风(feng)险,比如中期资产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下,中国需求(qiu)也(ye)可能更长时间维持低位,A股(gu)供(gong)需(xu)格局改善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力(li)对中国资产的影响是中性的。
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本(ben)週(zhou)(6月(yue)9日至13日(ri)),A股市場(chǎng)(chang)持續(xù)活躍(yuè),成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn),本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%,滬(hù)指小幅下跌0.25%,深證(zheng)成(cheng)指下跌0.6%,北(bei)證50下跌3.11%。。
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