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⚑风格与行业配置思路：风格方面😡🌽🥬，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💋🥻，第一🍉🥿💯🧄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🧡🍋，大盘风格略占优💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🥒😈💔👚，对短期市场或有扰动🥿。第三🥥🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍊🥝😻🍎，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💛🍈、库存阶段🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲🍑😠💞👢。结合中观景气、盈利能力🥾😈、筹码分布、估值🍇、交易💓👝💖、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻💛、医药生物（化学制药）🩳、国防军工💖🍆💛、有色金属（工业金属、贵金属🍊🥝🩰🍒、小金属）🥑👡🍇、计算机等🩱💋🥕🍌。赛道选择层面👝💟👚🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧡、国防军工、创新药🌽。

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談(tán)及(ji)此(ci)次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所(suo)原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以(yi)該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續(xu)申(shen)報(bào)IPO。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配(pei)套(tao)资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市(shi)起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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受近期国际油价回调影响🌽，上周油气主题ETF下跌。其中🍑🩰😻💛，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右💘🍉🥕，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外💔💕🌽，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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1、西雅尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执政期间实施的相关处罚，这意味着位于布达佩斯南部多瑙河畔的该核电站建设如今可加速推进。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍋🥭🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍓🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥿🧡👅🎒🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍🍎🍏😡👘。A股面临的外部环境扰动降低。