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2025-06-27
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展望2025：1）受国补、关税(shui)等多方面因素影响下(xia)，我(wo)们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同(tong)比中低个位数的(de)增长(zhang)，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率(lv)的提升。2）我们看好模型端和应(ying)用(yong)端的持续催化，推动端侧AI硬件新(xin)一轮创新周期，带动(dong)平板(ban)、家居(ju)、汽车、工业等传统边(bian)缘计算的升(sheng)级，以(yi)及AI眼镜等创新硬件的(de)面世(shi)。3）Deepseek为代(dai)表开源(yuan)的高效推理(li)架构带来推理性能的优化(hua)、成本的(de)下(xia)降，推动推(tui)理需求的大(da)幅提升，我们看好中(zhong)小模型的产(chan)品(pin)化(hua)和应用创新带来推理(li)算力的指数(shu)级增长，其中ASIC赛道(dao)增长确定性高。4）受(shou)日本(ben)、中东、欧洲(zhou)等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。中方精准预判，贝森特刚回国就对华翻脸，还好中国已经做好准备
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