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欧美成人精品一级在线观看
2025-06-29
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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