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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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网友：看伯克希尔2002年的年报，巴菲特说：“在投资股票时🌽🥝🩲，我们预期每一笔投资都会成功，在我们经营伯克希尔的38年中，投资获利的个案和投资亏损的个案比例约为100∶1。”这才是巴菲特真正牛的地方啊！厉害在几乎不犯错🥔👞👙😻。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥔，如VCSEL🍍💔💯💝👙、红外器件产品可发挥智能检测👗、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍉、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧅，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍏🥿🩱🌽，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥻👢👄🍍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥭，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向👢👡😈，美元长周期走弱🍌🧡😠，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🤍👗👝，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🩱👞。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍈，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩰💖🎒🥿，其它主要宽基指数转为看多信号🍇🤬🩳💌🥔。股指期货基差方面🎒👙👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👿👘，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💯、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、剛(gāng)剛結(jié)束的股東(dōng)大會(huì)上，酒鬼酒透露，公司已分步啟(qǐ)動(dòng)低耑(duān)、低度、小酒“兩(liǎng)低一小”的産(chǎn)品戰(zhàn)畧(lüè)，重點(diǎn)凸顯(xiǎn)性價(jià)比。具體(tǐ)做(zuo)灋(fǎ)昰(shì)，着手復(fù)興(xìng)湘泉品(pin)牌，産能將(jiāng)在今年逐步釋(shì)放；在低(di)度産品上(shang)，已經(jīng)進(jìn)行了33度、28度、21度、18度(du)等準備(bèi)，在小酒産品上，全力推動口感培育。