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国产又大又硬又粗
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格(ge)低(di)位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗宣布击落3架F35是真事还是瞎掰
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