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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍇💔，跑赢恒生指数110.4%😈🍍🍑🍓。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩲👗，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥭。

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1、融资资金已(yi)经连续两个月净流入(ru)，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融(rong)资融券平均(jun)担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资金或有望继续活跃。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊(la)总理和当地银行的首席(xi)执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管(guan)理业务，在希腊进行了大规模投资。