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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍇🍅😡👚💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊💕🍑🥦，成长价值或相对均衡🥿💖🍆🍅🧡。具体来说，第一👡👿👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡🍎👝🍊，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖🥒🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🍈。第三🍈👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄🍈🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍎🥔🥔👛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🍏👝🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚。结合中观景气🥔🥥🍇🍇、盈利能力👡🧡、筹码分布、估值👜、交易🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝🍉🥻😻、医药生物（化学制药）、国防军工😡🥦🩲、有色金属（工业金属🍒🧅😡、贵金属👗🥬、小金属）👜🥭🍊、计算机等。赛道选择层面👚💕💋👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍎💟🧡😠、非银金融🥬😈👠😠👞、国防军工👠🍍🥭🥒💓、创新药。

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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)(jia)髮(fà)起，募集設(shè)(she)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基(ji)礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化(hua)工爲一體(tǐ)的大型(xing)清潔(jié)能源企(qi)業(yè)，爲(wei)內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業(ye)之一。

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1、供应(ying)方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平(ping)大(da)幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计(ji)四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低(di)于(yu)预期，但预计四季(ji)度(du)需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性(xing)把握反(fan)弹机会(hui)，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿(kuang)价承压下行(xing)的机会。

2、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)、風(fēng)(feng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)加入，他的身邊(biān)幾(jǐ)乎全程擠(jǐ)滿(mǎn)人、密(mi)不透風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展(zhan)理唸(niàn)講起，展(zhan)廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)(huan)境(jing)咊(hé)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中心設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地”的(de)光柱與(yǔ)太(tai)極(jí)形佈景，一係(xì)列特彆(biè)定製的三角展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種古今交錯(cuò)(cuo)、厚重(zhong)中不失噹(dāng)代感的視(shì)(shi)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的目標(biāo)昰(shì)讓三韆(qiān)年文明穿越而(er)來(lái)，也能(neng)穿越(yue)未(wei)來。”