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2025-06-28
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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū),2024年食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)(ji)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng),但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速(su)均有(you)放緩(huǎn),顯(xiǎn)示(shi)需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行(xing)業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待(dai),食飲消費結構(gou)陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)力。
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联储证券指出,2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长,但营收和归母净利润增速均有放缓💖👘💘🥝,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥝👚🎒。消费**政策值得期待😡,食饮消费结构升级仍具潜力🍑🩲。
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4 月以来的反(fan)弹行情中(zhong)市(shi)场轮动混乱且缺乏主线(xian),核心因宏观因(yin)素扰动市场预期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能,致使市场风(feng)险(xian)偏好受挫(cuo);2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘(yuan)局(ju)势升温加剧市场不确定性;4)区(qu)别于第(di)一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催(cui)化(hua)行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因素的扰动下,市场预(yu)期偏弱,沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄(zhai)幅震荡,难以实现实质(zhi)性突(tu)破;同时增量资金(jin)匮乏,一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平(ping)。因此,当前市场处于存(cun)量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电(dian)风扇(shan)”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收(shou)歛(hān)的三種糢(mó)式:1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn),即A股、港股均漲,A股彈(dàn)性更大(14-15年、19年);2、分(fen)化中的收歛,即A股漲、港股跌(21年);3、下(xia)跌中的迴(huí)落,即A股、港(gang)股均跌,港股跌幅更深(23年、24年(nian)5-8月(yue))。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🥬🍎、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行🍆🥔;2)TMT持续高景气🍒👅,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍑💟💘、集成电路👅🥦🍆🥦、有色👡🍄👞💝👞、汽车等。
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