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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡(dang)走高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定(ding)程度(du)的市场震荡。

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墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝产业(ye)链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充(chong)电宝(bao)行业竞(jing)争越发激(ji)烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为(wei)了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有(you)杂质的正极材(cai)料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯(xin)产(chan)品不(bu)合格。这样虽(sui)然节约了成本，但也挑战了安全底(di)线。”墨柯说。

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降(jiang)至歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報(bao)價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位水平，國(guo)內銅(tong)精鑛(kuang)供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共(gong)識(shí)，成爲(wèi)(wei)高銅價的有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅(tong)方麵，上半年(nian)國內(nei)銅錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消(xiao)費預期衕比增加(jia)12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國(guo)內(nei)精(jing)銅市(shi)場(chǎng)(chang)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住了銅精鑛短缺(que)咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高位，二季度(du)的下遊(yóu)需(xu)求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶(qiang)齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持續虧損且(qie)齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)(ying)求(qiu)再現，國內庫(kù)存也呈現快速(su)去化的特徴(zheng)。顯(xiǎn)性庫存方麵來(lái)看(kan)，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性庫存(cun)較(jiào)上年末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬噸至47.4萬噸，其中LME庫存(cun)下(xia)降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬(wan)噸至18.4萬噸；國內精鍊銅(tong)社會(huì)庫存較上年末增加1.65萬(wan)噸至12.96萬噸(dun)，保稅(shuì)(shui)區(qū)庫存增(zeng)加4.24萬噸至6.43萬噸。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🧄👙，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口👅💟🩳、美容护理🧅👜、计算机设备、通用设备👛💔🍌、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👢🍏、煤炭、基础建设、家用电器🍎、白酒等领域交易占比相对较低👿。

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1、6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场风险(xian)偏好整体较(jiao)高。并且从(cong)历(li)史看，私(si)募基金、融(rong)资余额、存在显(xian)著(zhu)的正向联动关系(xi)，尤(you)其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作用下(xia)，整个市场(chang)交易活跃(yue)度明显提升。