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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分(fen)红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的(de)货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。
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