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4月(yue)的贸易(yi)战(zhan)再次提醒我们(men),当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候(hou),任(ren)何过度反应(ying)一些外部冲(chong)击因素而进行的交易,回头来看出(chu)错率都很高。不过,油价上(shang)涨能阶段性缓解工业(ye)品价格(ge)下行压力,更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来,美国(guo)CPI能(neng)源分项进入同比下跌(die)区(qu)间(jian),带动全口径CPI同比(bi)涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该(gai)抑制作用势必减弱(ruo)。美国(guo)通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响(xiang)到减税法案的推进(jin),同时也制约(yue)特朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如(ru)果从这个角度看问题,中东(dong)的冲突(tu)对(dui)中国(guo)资产未必有负(fu)面影响。
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