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国产成人精品久久综合
2025-06-27
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建(jian)议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生(sheng)新一(yi)轮的政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。俄乌战争的结局早已注定，历史案例证明了，俄罗斯必然会发生变动
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