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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。