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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，螎(róng)資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主(zhu)力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

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下图展示了本周因子在沪深300、中(zhong)证500和流动(dong)性1500股票池中的表现，收益为剔除(chu)行业与(yu)市值影响后多头组合相对于基准指数的超(chao)额收益。

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6月重要股东增持255亿元👿💞💞，减持437亿元💗，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💔🥑🍍。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👠，不同板块解禁规模来看🥦，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍎、北证15亿元😈。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍎🧄🎒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥥🩰🎒👝🍎。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零(ling)售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)(ji)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、周思聪：上半年港股市(shi)场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素(su)共(gong)振，同时，国内政策(ce)的支持也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、配置上，建议投资者(zhe)继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体考(kao)虑到成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险(xian)较大。周期品整体景气弱势，可从中观(guan)角(jiao)度切入寻(xun)找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势(shi)仍在且(qie)有进一步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。