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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核(he)心在于A股的行业(ye)特(te)征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。
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