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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度(du)的反应或交易(yi)，同时(shi)警惕微(wei)盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等待。59岁郭富城宣布妻子方媛怀上三胎
建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更(geng)加注(zhu)重回归产(chan)业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反(fan)应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉理解应(ying)用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但(dan)需要耐心(xin)等待。
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