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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍒👚👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚🍉🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑👿🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压👛，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🧄🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在👄👗👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍋🍇🥕🍎，类似现象在2020年也出现过🍌👛💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥕👡，7月科技风格占优的可能性较大🥿🩳🍍😈。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃(wang)看不到太(tai)多場外增(zeng)量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷入震盪(dàng)，又(you)很(hen)快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍈😡💗，如期继续暂停降息。从降息指引来看💕，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🎒😡🍅。展望未来👛👙😻👠，鲍威尔提到💗，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🎒，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。