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2025-06-29
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从国会预算办公室(CBO)到税务基金会(Tax Foundation)再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型(Penn-Wharton Budget Model),众多经济学家得出了一个相似的结论:特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起,多家头部车企(qi)宣布低供应商支付(fu)账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内,有(you)助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看,电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度(du)分(fen)歧(qi)最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大,乘用车行业集中度趋稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒(lei),零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩,而零(ling)部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号(hao),板块一度反弹,后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地,预计会逐步延(yan)续回暖态势。
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