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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性(xing)；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是(shi)美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是(shi)减持与再融(rong)资。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资(zi)金？主(zhu)动权益(yi)公募新(xin)发基金边际(ji)回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间(jian)的行(xing)业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成(cheng)长性最好(hao)，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因(yin)此，我们(men)也说(shuo)，牛市(shi)阶(jie)段II市(shi)场往往(wang)会选择当时的(de)主线或者赛道进行(xing)投(tou)资。

2、沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年(nian)奋斗(dou)目标，向着强(qiang)国建设、民(min)族复兴的光明前景，一个拥有(you)9900多万名(ming)党员、510多万(wan)个(ge)基层党(dang)组(zu)织的世界最大马克思主义执政党，强有(you)力地领导着一个拥有(you)14亿多人口(kou)的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。