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2025-06-28
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丙烯展望:原油(you)偏强预期或为丙烯市场注入短期利好(hao)情(qing)绪,底部支撑初显(xian),但上行空间受制于需求跟(gen)进不足,因此传导(dao)至丙烯支撑相对有限(xian),供需(xu)博弈态势难改。本周(zhou)预计丙烯市场区间震荡格局或(huo)将延续,需密切关(guan)注上游库存(cun)变化(hua)及下游跟进情况。
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锂:我们认为在实现了一轮成功的(de)降本增效后,高成本锂矿进一步(bu)实现成本压降的空间有限(xian),目前锂价下有望(wang)看到以澳洲锂矿为(wei)代表的产量压减,并带来阶段性反弹机会,然而由于力拓等具备较强资金实力(li)的综合(he)性矿企仍在持续推进项目扩产,行业迎来根本性拐(guai)点所需要的时间仍较为漫长。
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对于以伊冲突影(ying)响,我们认为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对(dui)受益(yi)。2)原油而言(yan),6-12月价格中枢可(ke)能(neng)高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原(yuan)油运输占(zhan)全球海洋运输量(liang)1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加(jia)“去美元化(hua)”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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