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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👡。截至6月27日🤬👡，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤍💓🍈🍑🍓。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌💋😻💝💘，有机化工品多数上涨🍊，其中甲醇、甲苯👿、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍈🍌。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落(luo)地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内(nei)需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在部分(fen)消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进(jin)入7月(yue)市(shi)场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲(chong)刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求(qiu)退(tui)出有关。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低(di)切依(yi)旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较(jiao)明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。