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2025-06-29
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改(gai)革(ge)红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。河南新首富和108万的LABUBU：他精准掌控了这个时代的情绪消费
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