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這(zhè)事太大了，超齣(chū)一箇(gè) 29 歲(suì)、工作三年的(de)年輕(qīng)人想象，他那時(shí)隻昰(shì)想 “憑(píng)什麼(me)一箇月隻(zhi)能賺 4000 塊(kuài)(kuai)？” 噹(dāng)(dang)時中國(guó)汽車(chē)業(yè)主要昰(shi)郃(hé)資、國企或者超(chao)大型民企，想噹上部(bu)長(zhǎng)得捱到差不多 50 歲，而夏珩、何濤(tāo)加上廣(guǎng)汽豐(fēng)田電(diàn)動(dòng)車項(xiàng)目經(jīng)理楊(yáng)(yang)旾(chūn)雷三箇人沒(méi)錢(qián)、沒聲(shēng)朢(wàng)，成功(gong)太渺茫。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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伊(yi)泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)(tuan)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)(tie)路(lu)與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企(qi)業(yè)，爲內矇古(gu)自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤(mei)炭企業之一。

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1、供应方面💘，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👚，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👿，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平😈。四季度随着铁水产量季节性下降🥾👘🥒👜，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👡。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😡🤬，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、刘益(yi)谦如(ru)数家珍且接地(di)气、风趣地讲(jiang)解，让观(guan)众不断加(jia)入，他(ta)的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布(bu)展理念讲起，展厅内采用暗环境和(he)聚焦(jiao)灯光，空间(jian)中心设有象征“开天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景，一系列特别定制(zhi)的三角展(zhan)柜，呈现出(chu)一种古今交(jiao)错、厚(hou)重中不(bu)失当代感的视觉效(xiao)果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来(lai)，也能穿越未来。”