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2025-06-28
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目前,奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超(chao)10亿元B轮融资“成都(dou)奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江(jiang)芯晖半导体装备基(ji)地、半导体检(jian)测(ce)设备(bei)“埃纳检测(ce)”、光通信芯片“国科光芯”、硅片(pian)耗材“欣晖材料”等。
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突💓💯🍊,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。
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建议在6~8月的半年报季🥥🍍💔🥻,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🌽,同时警惕微盘风格的波动🍌🍇🍋💟。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💔👚🌽💛、ASIC芯片、光模块👡🥿👢👝、交换机🩲💖🧅🥔、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🍊👠💌,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🌽💖,品类方面建议关注AI眼镜🩳🥝🍒🍅👄、AI玩具等产品🍑;2)港股步入自下而上的选股阶段💝🥔,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥾,但需要耐心等待。
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四是调(diao)动(dong)多方参与(yu),激发活力。充(chong)分发(fa)挥市场在资源配置中的决定性作(zuo)用,更好发挥**作用,积(ji)极听取和吸纳各类(lei)市场主体意见建议,形成(cheng)政商学社协同推进改革的生动局面(mian)。。
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