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2025-06-27
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4 月以来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压(ya)，企业盈利复苏(su)节奏趋缓(huan)；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺(que)乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹(dan)后仅围绕关(guan)税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性(xing)突破；同(tong)时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税(shui)冲(chong)击前的(de)水平。因此，当前市场处于(yu)存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。让体脂率不断下降的小习惯
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