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2025-06-27
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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析,2024年(nian)全毬(qiú)銷(xiāo)(xiao)售(shou)超50億(yì)美元的重磅藥物中,2030年前專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷(xiao)售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大(da)缺口驅(qū)動(dòng)(dong)了跨國藥企對(duì)(dui)中國創(chuàng)(chuang)新資産的強(qiáng)烈需求。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断💔😈🍈🍆🍇。这个判断有什么下行风险🥒🍒?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🩰🎒,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下🥔😈,中国需求也可能更长时间维持低位🍒,A股供需格局改善节点可能推后👿🩲。而在中长期中美竞争视角下😻,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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高盛还(hai)仿效美股“七巨(ju)头”,列出了(le)中国“十巨头(tou)”,即高盛特别看(kan)好的十大中国民营上市公司。高盛预计,中国民(min)营企业领域在股(gu)市的集(ji)中度将上升,“十巨头”有望从中获得(de)进一步的增长动(dong)力。
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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示,工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng),裝備(bèi)(bei)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月(yue)份,全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%,環(huán)比增長0.61%。
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