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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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