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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分(fen)别(bie)为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外(wai)资流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲(chong)击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。泡泡玛特：LABUBU拍108万，创始人成河南新首富
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🎒🩲🥑🥝，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👜👚，跌幅更深💘💋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🤍🍆💓😡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🌽🍍，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍉💝🍆👞，23年恒生指数下跌-13.8%🩰，万得全A -5.2%🥥🍈💌💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍇🥻🍉👛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💘🍌🥕🍓💯，港股更为受挫👄👝👘🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👠🍄。当前来看🥥💌，美元短期走强概率不大🍄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥕🥿🍅🧄🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌💓🍋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👅👛👛👚🥑。
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