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香蕉国产精品麻豆一区二区三区
2025-06-28
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1💖🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强😡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍋👛💌😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝👞🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧄🥝，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💞😈👝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😡💟💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓🥥🍑、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🎒，制造业（汽车5%、电子5%💟🍌🌽🤍、电力设备4%）等🍏🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💓🍇💖🥑，进而影响盈利表现。相比之下🤬💋，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛💖🤍、通信12%）💘👄💕🍎，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👄💓💌🥦、网易👄、美团等互联网巨头🍉，消费🍒🩲、制造等行业占比不高🧄😻👅🥝🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🥬🩳，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱😠🌽，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍏，全部港股从-3%升至12%🧄👚🍊，二者增速差从8pct降至-6pct💔。
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