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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。内塔尼亚胡最新发声：伊朗将付出"非常沉重的代价"
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