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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回(hui)归(gui)的节奏和(he)幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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