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成全免费高清观看在线电视剧
2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待(dai)。
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