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1、近期(qi)A股科(ke)技(ji)板块强(qiang)势反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季度部分(fen)资本离(li)开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值(zhi)和情(qing)绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科(ke)技(ji)板块。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🤍，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👡，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😠💛👚，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🍑🧅，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🍄，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥒🍊🥥🍑，短期流动性边际趋紧🍇💔，关税谈判变数😠🍆，数据转弱和政策发力延后💓，都不排除造成市场波动。因此🍍👡🥒，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👛💕，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍋🍄，等待后续时机。如果出现较**动🍋💗，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👠🧡🍑👿。