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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍓💓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👜，尤其港股表现更为强势💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💘、煤炭😈💋、化工🍊👚👠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝🩲，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍌🤍🩱，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥑，是21年A😻🥻、H行情分化的重要原因之一🍆🥿👚。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧄💌，若价格水平快速回升🥔🍍💯，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👜🤬🍅，关注美联储降息预期🥔💌🥻，若降息时点持续延后👚💝🥔🥔，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥭🍄👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。法官写文言文裁判文书 北京高院回应
分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预期影响(xiang)港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对(dui)港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。
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