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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下(xia)，兼(jian)具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
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